Assistente WhatsApp per studi di commercialisti
Il tuo studio risponde sempre, anche quando non puoi farlo tu.
Un assistente su WhatsApp risponde ai clienti a nome dello studio, manda i documenti che hai scelto di condividere, li fa prenotare da soli in agenda e ricorda le scadenze fiscali — senza che i tuoi clienti installino nulla.
- Risponde
- anche fuori orario
- Agenda
- su Google Calendar e iPhone
- Documenti
- condivisi solo quando decidi tu
Studio Bianchi
online
martedì
venerdì
Scadenze fiscali
Il promemoria parte da solo. E chiede al cliente: se ne occupa lo studio?
Registri le scadenze dei tuoi clienti — o le leggi dalle ricevute che carichi. Con l'anticipo che decidi tu, parte un WhatsApp con due pulsanti. Il cliente tocca SÌ o NO, e tu vedi in un colpo d'occhio di quali versamenti ti stai occupando e quali no. Niente più «pensavo lo facessi tu».
- 1
Registri
F24, IMU, imposta di registro, quello che vuoi. Anche dalle ricevute RLI: la scadenza dell'anno dopo si calcola da sola.
- 2
Parte l'avviso
Un WhatsApp al cliente, con l'anticipo che hai impostato. Testo approvato da Meta, niente da scrivere.
- 3
Tocca SÌ o NO
La risposta finisce sulla scadenza. Chi non risponde lo vedi, e puoi sollecitare con un clic.
Le funzioni della piattaforma, oggi
Nessuna promessa astratta: sono i moduli che uno studio usa davvero ogni giorno.
Assistente WhatsApp
Risponde ai clienti in linguaggio naturale, raccoglie nome e richiesta, e passa la parola allo studio sui temi delicati o sensibili.
Agenda online prenotabile
Il cliente sceglie giorno e orario da un link personalizzato, senza registrarsi. L'appuntamento entra subito in agenda e si sincronizza col calendario del telefono.
Archivio documenti
Ogni file vive in uno spazio privato dello studio; quando è pronto lo condividi con un clic, e il cliente può richiederlo direttamente su WhatsApp.
Scadenze e promemoria
Registra le scadenze fiscali dei clienti: un avviso WhatsApp parte da solo, con l'anticipo che preferisci, e raccoglie la risposta SÌ/NO.
Scheda cliente unica
Anagrafica, stato del rapporto, storico messaggi, documenti, appuntamenti e addebiti: tutto collegato allo stesso cliente.
Un ambiente separato per ogni studio
Numero WhatsApp, dati, documenti e conversazioni restano isolati per ciascuno studio. Database e archivio in data center europei.
Come si parte
Una mattina, e lo studio risponde.
Nessun software da installare, né per te né per i clienti. Custor sta nel browser e sul WhatsApp che già usano.
- 1
I clienti
Ci mandi la rubrica o l'elenco clienti del gestionale: li carichiamo noi. Sono dentro il primo giorno.
- 2
Il numero
Colleghi il numero WhatsApp dello studio. Quello di prima, o uno nuovo dedicato.
- 3
Le regole
Cosa può dire l'assistente, cosa passa a te, con quanto anticipo avvisare. Lo impostiamo insieme.
Fai rispondere il tuo studio, anche quando sei impegnato.
Prenota una dimostrazione dal vivo: vedrai l'assistente rispondere su WhatsApp, l'agenda online e l'archivio documenti funzionare su casi reali di studio.
Prenota una dimostrazione
20 minuti, prenotati direttamente dalla nostra agenda online — la stessa che useresti per i tuoi clienti.